05h37>07h10 Apache Uprising - Deux trappeurs se rendant à Apache Wills sont attaqués par des Indiens. Ils ont la vie sauve grâce à l'intervention de la cavalerie. Les deux hommes décident de protéger une diligence transportant 10 000 dollars.

07h10>09h00 Arrowhead - Dans le désert du Sud-Ouest americain, Ed Bannon, officier de cavalerie qui a grandi chez les apaches, commande une unité chargée de faire la paix avec les guerriers de cette tribu. Forcé au combat, il affronte le chef indien élevé chez les blancs.